又一大型聯(lián)盟集采官宣，涉及兩類高值耗材。

01

腔靜脈濾器、消融電極集采來(lái)襲

關(guān)注企業(yè)承受能力‍‍‍‍

3月19日，黑龍江公共資源交易中心發(fā)布《關(guān)于召開腔靜脈濾器消融電極類醫(yī)用耗材集采企業(yè)座談會(huì)的通知》(簡(jiǎn)稱《通知》)。

根據(jù)《通知》，2025年黑龍江擬牽頭開展腔靜脈濾器、消融電極類耗材集采工作，定于3月21日召開集中帶量采購(gòu)企業(yè)座談會(huì)，要求腔靜脈濾器、腔靜脈濾器回收套件(C02063506、C02063606)，消融電極(C010506021、C010507021)相關(guān)醫(yī)療器械注冊(cè)人派1個(gè)代表參加。

去年12月，黑龍江醫(yī)保工作會(huì)議上明確提到要進(jìn)一步完善醫(yī)藥集采和執(zhí)行工作機(jī)制，這在此次腔靜脈濾器、消融電極集采的前期準(zhǔn)備階段已有所體現(xiàn)。

除了要求企業(yè)對(duì)產(chǎn)品、產(chǎn)能、銷售、價(jià)格等進(jìn)行介紹外，黑龍江此次座談會(huì)還將“企業(yè)對(duì)集采價(jià)格的預(yù)期及承受能力”“企業(yè)應(yīng)對(duì)集采后需求量變化的措施”以及對(duì)“集采規(guī)則的建議”列入討論范疇。

由于目前披露的信息較少，本輪腔靜脈濾器、消融電極類集采的輻射范圍尚不能確定。但從《通知》中“由黑龍江牽頭”的表述來(lái)看，其規(guī)模大概率是省際聯(lián)盟級(jí)別。

1月17日，國(guó)家醫(yī)保局新聞發(fā)布會(huì)上提到，下半年開展第6批高值醫(yī)用耗材集采。同時(shí)將在地方層面開展具備專業(yè)特色的全國(guó)聯(lián)盟采購(gòu)預(yù)計(jì)達(dá)到20個(gè)左右，包括中成藥、中藥飲片以及高值耗材等。

截至目前，湖南已明確將牽頭開展高頻電動(dòng)刀頭醫(yī)用耗材全國(guó)聯(lián)采;河北主動(dòng)脈支架、腹主動(dòng)脈支架集采也提上日程;福建也在醫(yī)保會(huì)議上提出牽頭耗材全國(guó)聯(lián)采的計(jì)劃。

據(jù)悉，腔靜脈濾器、腔靜脈濾器回收套件兩類耗材曾參與過(guò)第五批耗材國(guó)采的信息維護(hù)工作，但卻并未進(jìn)入正式采購(gòu)文件。

結(jié)合上述信息來(lái)看，黑龍江擬牽頭的腔靜脈濾器、消融電極類集采，同樣具有升至全國(guó)聯(lián)盟采購(gòu)的可能性。

02

潛在市場(chǎng)加速擴(kuò)容

國(guó)內(nèi)玩家乘上集采東風(fēng)

此次涉及的兩大類耗材均非集采新面孔。

其中，腔靜脈濾器曾在魯晉冀豫聯(lián)盟4類血管介入類醫(yī)用耗材集采中，平均價(jià)格從2.3萬(wàn)元下降至9000元左右，降幅約58%。

近段時(shí)間外周介入領(lǐng)域集采動(dòng)作頻頻，第五批國(guó)采、甘肅24省外周血管介入集采、河北牽頭血管介入全國(guó)聯(lián)采以及河南公立醫(yī)院聯(lián)盟接續(xù)采購(gòu)的中選結(jié)果均已步入落地執(zhí)行階段。

由于起步較晚，國(guó)內(nèi)外周介入市場(chǎng)主要被外資品牌把控，但腔靜脈濾器屬于該領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化程度較高的細(xì)分賽道，先健科技、惠泰醫(yī)療、歸創(chuàng)通橋、心脈醫(yī)療、先瑞達(dá)等本土企業(yè)均有相關(guān)產(chǎn)品線布局，有望依托大規(guī)模集采獲得更高市場(chǎng)份額。

據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)外周動(dòng)脈疾病介入器械市場(chǎng)規(guī)模為24億元，預(yù)計(jì)到2030年將進(jìn)一步增至122億元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率15.7%。外周靜脈介入市場(chǎng)患者基數(shù)更大，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

同時(shí)，腔靜脈濾器被譽(yù)為治療肢體深靜脈血栓形成以及肺動(dòng)脈栓塞的首選介入治療方案，臨床滲透率有望在價(jià)格下探后快速躍升，為國(guó)產(chǎn)品牌提供廣闊的開拓空間。

消融電極近期出現(xiàn)在2024年安徽省耗材集采項(xiàng)目中，擬中選企業(yè)名單已于2024年12月31日公布，預(yù)計(jì)也將在今年落地執(zhí)行。

根據(jù)醫(yī)保編號(hào)，此次黑龍江擬集采的消融電極類耗材包括微波消融電極和射頻消融電極，與上述安徽集采品類相同。

近年柯惠、波科等老牌巨頭在消融領(lǐng)域持續(xù)加注，更有PFA這類明星產(chǎn)品橫空出世獲得資本市場(chǎng)追捧。據(jù)Mordor Intelligence預(yù)測(cè)，到2028年全球消融市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到約78億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)為10.7%。

就成熟度而言，現(xiàn)階段射頻消融最為成熟，隨后是冷凍消融，而電場(chǎng)消融則代表著最新的技術(shù)前沿。

國(guó)內(nèi)針對(duì)PFA的布局還加速跟進(jìn)，但射頻消融的市場(chǎng)已走向成熟。據(jù)智研瞻統(tǒng)計(jì)顯示，2019年中國(guó)射頻消融設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模27.36億元，2024年Q1中國(guó)射頻消融設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模10.28億元，同比增長(zhǎng)7.82%。

微波消融也在國(guó)內(nèi)發(fā)展迅猛。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)微波消融市場(chǎng)規(guī)模為38.7億元，同比增長(zhǎng)29.87%，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)微波消融市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)50.7億元。

基于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體擴(kuò)容，微波消融電極和射頻消融電極的放量潛力正加速釋放，黑龍江集采的推進(jìn)將為該領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)崛起再添一把新火。

【來(lái)源：賽柏藍(lán)器械】