血透耗材集采進(jìn)度條更新，市場(chǎng)即將迎來(lái)大換血。

01血液透析聯(lián)盟集采結(jié)果公布

3月8日，河南省醫(yī)保局發(fā)布《血液透析類(lèi)醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟采購(gòu)公告(七)》，公布血液透析類(lèi)醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟采購(gòu)中選結(jié)果及血液透析類(lèi)醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟采購(gòu)中選產(chǎn)品供應(yīng)清單。

此次聯(lián)盟集采成員包括河南、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、福建、江西、山東、湖南、廣東、廣西、海南、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)等23省(區(qū)、兵團(tuán))。

采購(gòu)品種包括：血液透析器、血液濾過(guò)器、血液凈化裝置體外循環(huán)管路、動(dòng)靜脈瘺穿刺針和透析用留置針。

根據(jù)《公告》，中選產(chǎn)品供應(yīng)清單公示時(shí)間為3月8日至3月12日。

此外還提示，按照采購(gòu)文件中“擬中選價(jià)格確定”有關(guān)規(guī)定，各企業(yè)非代表品中選價(jià)格高于各省級(jí)醫(yī)藥采購(gòu)平臺(tái)上最低掛網(wǎng)價(jià)的，應(yīng)主動(dòng)進(jìn)行價(jià)格調(diào)整，并形成書(shū)面申請(qǐng)。

今年1月，血透耗材集采開(kāi)標(biāo)，代表品最高降幅達(dá)74%。

有血透行業(yè)人士分析，集采中選情況整體在預(yù)期之內(nèi)，主流企業(yè)基本中選，企業(yè)未來(lái)仍有生存空間，長(zhǎng)期來(lái)看利于療法升級(jí)。集采落地后，國(guó)產(chǎn)替代更進(jìn)一步，市場(chǎng)格局將逐步扭轉(zhuǎn)。

申萬(wàn)宏源研報(bào)認(rèn)為，此次血液透析集采規(guī)則制定較為合理，包括透析器在內(nèi)的幾類(lèi)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率都存在較大提升空間，看好本次集采后，全行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化率預(yù)計(jì)將得到提升。

根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，中選結(jié)果正式公布后，相關(guān)省份將會(huì)陸續(xù)推進(jìn)集采結(jié)果的落地執(zhí)行。血液透析市場(chǎng)即將進(jìn)入新周期。

02格局生變，國(guó)產(chǎn)血透加速追擊

長(zhǎng)期以來(lái)，外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)的血透器械市場(chǎng)中占據(jù)較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。

據(jù)國(guó)聯(lián)證券此前數(shù)據(jù)，在血液透析機(jī)領(lǐng)域，外企廠商占據(jù)超70%的市場(chǎng)份額，以威高、寶萊特和重慶山外山為代表的國(guó)產(chǎn)企業(yè)占有率不到30%。在血液透析器領(lǐng)域，進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)廠商各占約50%。

不過(guò)，國(guó)產(chǎn)血透經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，也已經(jīng)跟上了行業(yè)節(jié)奏，并在一些品類(lèi)中形成趕超之勢(shì)。

目前，國(guó)內(nèi)血透企業(yè)主要有威高血液凈化、山外山、新華醫(yī)療、寶萊特、健帆、三鑫醫(yī)療等。伴隨國(guó)產(chǎn)替代的加速，部分國(guó)產(chǎn)血透企業(yè)也在推進(jìn)拿地、擴(kuò)產(chǎn)，同時(shí)不斷加大創(chuàng)新投入，以促進(jìn)新產(chǎn)研發(fā)以及產(chǎn)品的持續(xù)升級(jí)。

去年12月4日，山外山確認(rèn)以9392萬(wàn)元競(jìng)得兩江新區(qū)禮嘉組團(tuán)F分區(qū)F39-4地塊的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，面積約80272.00平方米，后續(xù)將用于血液凈化設(shè)備及高值耗材產(chǎn)業(yè)化募投項(xiàng)目及相關(guān)配套服務(wù)的建設(shè)。

據(jù)企業(yè)業(yè)績(jī)快報(bào)，山外山2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.90億元，較上年同期增長(zhǎng)80.67%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1.94億元，較上年同期增長(zhǎng)227.64%。

據(jù)山外山披露，公司血液凈化設(shè)備在國(guó)內(nèi)外醫(yī)院的認(rèn)可度逐步提升，且不斷加大營(yíng)銷(xiāo)力度，銷(xiāo)售覆蓋范圍不斷擴(kuò)大。血液凈化耗材方面，連續(xù)性血液凈化管路、血液透析器、一次性使用血液灌流器等新品上市，產(chǎn)品銷(xiāo)售協(xié)同效益加強(qiáng)，促進(jìn)營(yíng)業(yè)收入和盈利水平的持續(xù)增長(zhǎng)。

去年12月，威高血液凈化IPO材料被正式受理，擬募資13.5億元，用于威高血液凈化智能化生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、透析器(贛州)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、威高新型血液凈化高性能耗材產(chǎn)品及設(shè)備研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目等。

企業(yè)招股書(shū)(申報(bào)稿)披露，2020-2022年，威高血液凈化營(yíng)收分別為26.4億元、29.1億元和34.3億元;歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)分別為2.97億元、2.60億元和3.15億元。

據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2022年威高血液凈化在國(guó)內(nèi)血液透析器及血液透析管路領(lǐng)域的市場(chǎng)份額均位列全行業(yè)第一，市場(chǎng)份額占比超30%。該公司獲授權(quán)獨(dú)家銷(xiāo)售的血液透析機(jī)在國(guó)內(nèi)血液透析機(jī)領(lǐng)域的市場(chǎng)份額占比為23.7%，位列全行業(yè)第二。

健帆醫(yī)療在3月7日發(fā)布的一份公告中指出，要聚焦血液凈化領(lǐng)域，加大研發(fā)投入。

健帆醫(yī)療研發(fā)投入占營(yíng)收比重已經(jīng)從2016年上市時(shí)的4.00%，提升至2022年度的10.19%。2023年前三季度，公司研發(fā)投入達(dá)1.76億元，占營(yíng)收比重提升至11.87%。

目前，健帆醫(yī)療在血液灌流產(chǎn)品領(lǐng)域具備一定優(yōu)勢(shì)的，其HA系列樹(shù)脂血液灌流在尿毒癥領(lǐng)域已取得多項(xiàng)重要學(xué)術(shù)成果，此外，血液灌流技術(shù)也已應(yīng)用于膿毒癥、急性胰腺炎、燒傷、多發(fā)傷、橫紋肌溶解癥等危重癥疾病領(lǐng)域，未來(lái)應(yīng)用市場(chǎng)空間廣闊。

整體來(lái)看，2024年，血透集采的落地勢(shì)必給這一重要的醫(yī)療領(lǐng)域帶來(lái)新氣象，全行業(yè)的發(fā)展齒輪也將繼續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)。

【來(lái)源：賽柏藍(lán)器械】